行業，在2024年經歷了產能過剩、惡性競爭等不良生態，又在行業自律和政策的大力支持下，重新找回發展重心。最為典型的就是光伏組件環節，近日，這場沒有硝煙的戰爭再度迎來關鍵節點，行業龍頭們帶頭反對內部傾軋，提升組件價格預期，促使組件價格企穩，用實際行動釋放關鍵信號。

　　10月18日十六家光伏龍頭召開反內卷會議后，此前一路探底的光伏組件價格終于迎來轉折點。先是行業法規上實現“建章立制”，中國光伏行業協會明確指出低于成本投標中標涉嫌違法。隨后，央國企帶頭在大規模的框采和集采中，多次釋放組件價格上漲的積極信號。

　　10月底，中節能2024年度光伏組件框架協議采購開標，回暖信號明顯，13家參與企業報價范圍為0.675~0.722元/W，平均價達0.694元/W。在行業協會的倡議下，此次開標成功打響組件止跌的第一槍。

　　11月這場組件價格“接力賽”愈走愈穩，近期的兩次開標結果中，南網能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標項目，29家參與投標的企業平均報價達0.691元/W，中煤2024年度第一批光伏組件長協集中采購項目，TOPCon均價0.755元/W，P型均價0.716元/W。

　　中標價格趨穩之外，Kaiyun中國政策組合拳也未停下腳步。11月15 日，財政部、稅務總局下發公告，宣布自 2024 年12月1日起，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調至9%。出口退稅率的下調將提高光伏企業出口成本，避免光伏產品價格過度下跌。

　　隨著行業反內卷態度愈發堅決，以及出口退稅調整等行業利好政策的共同推動下，預計12月份光伏組件價格有望進一步迎來反轉。

　　光伏組件價格本輪調整后，哪些企業還能繼續成為“頭號玩家”，無疑是隨著行業出清結束后最引人關注的問題之一。

　　在過去的四年，國內光伏組件頭部企業的競爭格局較為穩定，出貨排行榜單中，除個別新晉的強勢玩家外，主要份額依舊被晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯等老牌光伏組件廠牢牢把持，這五家企業占據了超過60%的市場。其中，晶科能源2024年第三季度出貨量高達 23.7GW，穩坐頭把交椅，天合光能連續14年組件出貨位列全球Top5。

　　而此次趨于良性的行業調整后，預期將進一步強化馬太效應，出清綜合競爭力不足的企業，更有利于頭部組件企業提升行業集中度。

　　一方面，頭部企業之間的技術路線年愈發激烈。目前，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯等頭部企業均選擇將TOPCon電池作為核心技術路線，而BC 技術路線的主要參與者為隆基綠能和愛旭股份，隆基綠能已推出集中式 Hi-MO 9 組件和分布式 Hi-MO X10 組件產品，愛旭股份公開表示2025年BC組件出貨規劃在20GW以上。

　　且從近期開標價格來看，BC組件已顯現一定的溢價優勢，據中信建投研報數據，BC組件相比TOPCon組件溢價在0.07元/W至0.18元/W之間。

　　另一方面，光伏組件惡性競爭的停止有利于加速落后產能的淘汰。過去兩年，大量投機企業涌入光伏組件環節，大浪淘沙之下，已有眾多曾經瘋狂的跨界者敗走光伏。

　　11月初，2022年跨界入局光伏的正業科技發布公告，宣布終止年產5GW光伏組件及8GW異質結電池片項目，并表示將準備剝離光伏資產，把重心放回到主業上來。這類“敗走者”不再少數，光伏“高光時”，他們扎堆選擇跨界光伏組件，行業出清之時，也首當其沖成為被洗牌出局者。

　　每個行業都難免要經歷艱難調整期，聲勢鼎沸之時，當局者難得是保持冷靜客觀，不內卷、不盲從，而當在光伏行業面臨全產業鏈虧損的當下，對未來保持信心才是走出迷霧的第一步。來源：TS